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AFP培训证书如何获得?

来源:www.12366taxvip.com   时间:2021-10-02 00:41   点击:207  编辑:孙寒   手机版

中国金融理财标准委员会实施的金融理财师
是两级金融理财师认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP培训为CFP培训的第一阶段。
根据中国金融理财标准委员会与国际金融理财标准委员会的框架协议,中国金融理财标准委员会进行金融理财师(AFP)的资格认证和国际金融理财师(CFP)的资格认证。
按照中国金融理财标准委员会的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后,方可取得相关的资格认证。
根据国务院于2014年11月24日发布的《国务院关于取消和调整一批行政审批项目等事项的决定》【国发〔2014〕50号】,金融理财师和国际金融理财师的资格许可和认定已被取消。

关于考试

考试科目
考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础 (二)》

考试范围
考试范围:金融理财师(AFP)资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。

考试方式
考试方式:闭卷、机试。

考试时间
考试时间为6小时,分别在上下午进行,各90道题。

考试方式
1.考试方式:统考,闭卷,机考。
2.考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安、福州

职业教育(Education) 编辑
获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。
AFP培训共108学时,内容主要包括以下模块:
金融理财和CFP认证制度[1]
金融理财的目的、内容与意义
CFP制度的发展历程与理念
金融理财师的执业流程与标准
金融理财师的道德准则与职业操守
金融理财师的责任与纪律规范
理财基本技能
家庭财务报表与财务预算
客户价值取向与行为特性
理财工具:计算器与电子表格运用
理财环境
经济学基础
金融机构的功能与监管
理财与法律
家庭理财综合
居住与房产投资规划
信用与债务管理
教育金规划
特殊事件理财规划
投资规划
货币的时间价值与利率相关计算
投资组合理论与资产定价模型
货币市场与债券投资分析
股票投资分析
外汇与衍生性金融产品投资分析
效率市场假说
共同基金投资分析
投资组合资产配置实务
投资绩效评估与投资组合调整策略
风险管理与保险规划
风险与风险管理
保险基本原理
保险需求分析与保单规划
人身保险产品概念
财产保险产品概念
投资型保险产品概念
员工福利与退休规划
薪酬与员工收入
社会福利与薪酬扣除
企业福利与薪酬扣除
退休计划原理
税务筹划与遗产规划
所得税基础
个人税务筹划概述
遗产规划概述
综合理财规划案例示范与讨论
案例分析指导
案例分析
AFP资格申请人完成培训,通过结业考试,并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后,可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。

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